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pre18/03/2026 5:38:44 ET

2026-03-18 Resumen Matutino

2026-03-18 Resumen Matutino

Datos económicos

FechaEventoValor anteriorValor estimadoValor realImportancia
2026-03-18 07:00:00Índice de Refinanciamiento Hipotecario MBA (mar/13)1646.300NaN1341.000⭐️
2026-03-18 07:00:00Índice del Mercado Hipotecario de MBA (mar/13)389.600NaN347.100⭐️
2026-03-18 07:00:00Tasa de hipoteca de 30 años para MBA (marzo 2013)6.190NaN6.300⭐️⭐️
2026-03-18 07:00:00Índice de Adquisiciones MBA (mar/13)171.300NaN172.900⭐️
2026-03-18 07:00:00Solicitudes de Hipotecas MBA (Mar/13)3.200NaN-10.900⭐️
2026-03-18 08:30:00Índice de Precios al Productor (febrero)152.174152.60153.231⭐️
2026-03-18 08:30:00PPI al Consumo, Energía y Comercio Año a Año (Feb)3.4003.303.500⭐️
2026-03-18 08:30:00Índice de Precios al Productor Mes a Mes (Feb)0.5000.300.700⭐️⭐️⭐️
2026-03-18 08:30:00PPI Ex Alimentos, Energía y Comercio Mes a Mes (Feb)0.3000.300.500⭐️
2026-03-18 08:30:00Inflación de los Precios al Productor (PPI) año a año (febrero)3.6003.703.900⭐️
2026-03-18 08:30:00Índice de Precios al Productor Año a Año (Feb)2.9002.903.400⭐️
2026-03-18 08:30:00PPI Núcleo Mes a Mes (Feb)0.8000.300.500⭐️⭐️
2026-03-18 10:00:00Órdenes de Bienes Duraderos Ex Mes a Mes0.500NaNNaN⭐️
2026-03-18 10:00:00Pedidos de fábrica ex Transporte (Enero)0.4000.20NaN⭐️
2026-03-18 10:00:00Pedidos de Fábrica Mes a Mes (Ene)-0.7000.10NaN⭐️⭐️
2026-03-18 10:00:00Pedidos de Bienes Duraderos Ex Transporte Mes a Mes0.400NaNNaN⭐️
2026-03-18 10:30:00Cambios en las Importaciones de Petróleo Crudo de la EIA (mar/13)0.661NaNNaN⭐️
2026-03-18 10:30:00Cambio en la producción de gasolina EIA (mar/13)0.554NaNNaN⭐️
2026-03-18 10:30:00Cambio en las acciones de gasolina de la EIA (mar/13)-3.654-1.60NaN⭐️⭐️
2026-03-18 10:30:00Cambios en las reservas de petróleo crudo de la EIA (mar/13)3.8240.40NaN⭐️⭐️
2026-03-18 10:30:00Cambios en las acciones de aceite de calefacción de la EIA (mar/13)0.228NaNNaN⭐️
2026-03-18 10:30:00Variación en la operación de refinerías de crudo EIA (marzo 2013)0.328NaNNaN⭐️
2026-03-18 10:30:00Importaciones0.661NaNNaN⭐️
2026-03-18 10:30:00Cambios en los inventarios de crudo Cushing de la EIA (mar/13)0.117NaNNaN⭐️
2026-03-18 10:30:00Tasas Semanales de Utilización de Refinerías de la EIA – Indicador Semanal (WoW)1.600NaNNaN⭐️
2026-03-18 10:30:00Cambio en la producción de combustible destilado EIA (mar/13)0.132NaNNaN⭐️
2026-03-18 10:30:00Cambio en las existencias de destilados de la EIA (mar/13)-1.349-1.50NaN⭐️
2026-03-18 11:30:00Subasta de Letras del Tesoro de 17 Semanas3.600NaNNaN⭐️
2026-03-18 14:00:00Proyección de la Tasa de Interés – Año 13.400NaNNaN⭐️
2026-03-18 14:00:00Proyecciones Económicas del FOMCNaNNaNNaN⭐️⭐️⭐️
2026-03-18 14:00:00Proyección de la Tasa de Interés – Plazo Extendido3.000NaNNaN⭐️
2026-03-18 14:00:00Decisión de la Reserva Federal sobre la Tasa de Interés3.7503.75NaN⭐️⭐️⭐️
2026-03-18 14:00:00Proyección de la Tasa de Interés – Año 23.100NaNNaN⭐️
2026-03-18 14:00:00Proyección de la Tasa de Interés – Actual3.600NaNNaN⭐️
2026-03-18 14:30:00Conferencia de Prensa de la Reserva FederalNaNNaNNaN⭐️⭐️⭐️
2026-03-18 14:30:00Conferencia de PrensaNaNNaNNaN⭐️⭐️⭐️
2026-03-18 16:00:00Flujos Netos Totales de Capital (Enero)44.900NaNNaN⭐️
2026-03-18 16:00:00Flujos netos de TIC a largo plazo (enero)28.00071.60NaN⭐️⭐️
2026-03-18 16:00:00Inversión en bonos extranjeros (enero)-41.600NaNNaN⭐️

Calendario de resultados

SímboloBPA realEstimación de EPSIngresos realesIngresos estimados
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El mercado bursátil estadounidense enfrenta un complejo escenario de presiones inflacionarias divergentes, expectativas cambiantes de política monetaria y dinámicas sectoriales específicas que, en conjunto, configuran la dirección a corto plazo. Los índices de precios al por mayor registraron un aumento del 0,7 por ciento en febrero, superando las previsiones previas y evidenciando un impulso inflacionario persistente dentro del componente de bienes y servicios de la economía. Esta aceleración en los indicadores de inflación subyacente incrementa el desafío para la Reserva Federal, que busca anclar las expectativas de inflación a largo plazo mientras navega un entorno global marcado por la volatilidad geopolítica y la incertidumbre en los mercados energéticos. Las implicaciones se extienden más allá de las lecturas del IPC, afectando el poder de fijación de precios corporativo, las estructuras de costos de insumos y, en última instancia, los márgenes de beneficio en múltiples sectores. Las tendencias de dividendos ofrecen una capa adicional de análisis sobre la resiliencia económica subyacente. El seguimiento más reciente de metadatos de dividendos revela un patrón de reducciones en ciertas industrias, señalando posibles tensiones dentro de segmentos intensivos en capital o cíclicos. Las empresas que recortan sus pagos suelen hacerlo en respuesta a una generación de flujo de caja libre deteriorada, costos elevados de servicio de deuda o reasignaciones estratégicas hacia operaciones centrales en medio de vientos en contra macroeconómicos. Dichos movimientos, aunque no necesariamente indicativos de debilidad sistémica, sirven como indicador adelantado de vulnerabilidad sectorial, especialmente donde los niveles de apalancamiento son elevados o las intensidades de capital de trabajo limitan la flexibilidad. Los precios del petróleo siguen siendo una variable clave en los modelos de valoración de mercados, con pronósticos consensuados que proyectan una estabilización alrededor de los 88 dólares por barril dentro de seis meses. Esta proyección refleja un equilibrio delicado entre restricciones de oferta derivadas de la disciplina de producción del OPEC+ y dinámicas de demanda influenciadas por diferenciales de crecimiento global. La persistencia de costos energéticos elevados introduce riesgos de compresión de márgenes para empresas de transporte, manufactura y logística, mientras beneficia simultáneamente a productores upstream y acciones relacionadas con energía. Los analistas deben ponderar estas fuerzas opuestas al evaluar oportunidades de rotación sectorial y la sostenibilidad de revisiones de ganancias. La trayectoria de política de la Reserva Federal continúa atrayendo una atención significativa, con participantes del mercado calibrando expectativas en torno a la próxima decisión sobre la tasa de fondos federales. Datos de encuestas del CNBC Fed Survey sugieren una mayoría de consenso favorable a mantener las tasas, aunque la inclusión de orientación futura sobre posibles recortes subraya la postura matizada entre los responsables de políticas. La anticipada pausa en ciclos de aprieto, junto con el patrón histórico de respuestas tardías ante sorpresas inflacionarias, implica un enfoque cauteloso en ajustes de tasas. Este entorno favorece activos con flujos de caja resilientes y menor sensibilidad a la volatilidad de tasas de interés, penalizando posiciones de alta duración vulnerables a ampliación de spreads. Consideraciones técnicas complican aún más el panorama. Los futuros de acciones mostraron ganancias modestas, impulsados por optimismo en torno a la desaceleración de precios del petróleo y una posible flexibilización de expectativas de alzas. Sin embargo, los múltiplos de valoración del S&P 500 han estado bajo presión debido al riesgo de concentración en nombres tecnológicos de mega-capacidad, múltiplos elevados de valor empresarial sobre EBITDA y la emergencia de nuevas presiones inflacionarias. Estos vientos en contra estructurales requieren una recalibración en la construcción de carteras, enfatizando calidad, generación de caja y posicionamiento defensivo sobre apuestas especulativas por crecimiento a cualquier costo. La interacción entre fundamentales macroeconómicos y riesgos idiosincrásicos crea un paisaje de mercado bifurcado. Por un lado, sectores cíclicos como industriales, materiales y energía muestran signos de distress, evidenciado por recortes de dividendos y compresión de márgenes. Por otro, segmentos defensivos como servicios públicos y bienes de consumo básico demuestran relativa estabilidad, respaldados por sus características defensivas y perfiles beta más bajos. La divergencia invita a una exposición selectiva a oportunidades infravaloradas dentro del sector energético, particularmente entre empresas con balances sólidos y posicionamiento estratégico para beneficiarse de una demanda sostenida de materias primas. Indicadores de sentimiento inversor, como el Índice de Miedo y Avaricia de CNN, permanecen anclados en la zona de “Miedo Extremo”, reflejando incertidumbre persistente ante desarrollos geopolíticos y ambigüedad en políticas. La persistencia de tal sentimiento subraya la fragilidad de las recuperaciones de mercado tras shocks exógenos, al tiempo que crea posibles puntos de entrada para estrategias contracorriente basadas en análisis fundamental más que en impulso técnico. El riesgo de un ciclo bajista prolongado se cierne si la inflación resulta más persistente de lo anticipado o si el conflicto en Oriente Medio se intensifica más allá de las proyecciones actuales. Desarrollos en gobernanza corporativa y regulación añaden otra dimensión al análisis. Las normas de capital suavizadas propuestas por la administración, junto con posibles modificaciones a regulaciones bancarias, podrían aliviar cargas de cumplimiento y mejorar la eficiencia de capital para instituciones financieras. Sin embargo, el camino hacia la implementación está plagado de obstáculos políticos y procesales, introduciendo riesgo de ejecución en pronósticos sectoriales. La interacción entre alivio regulatorio y restricciones macroeconómicas será crítica para determinar el ritmo de expansión crediticia y actividad económica general. La rotación hacia acciones cíclicas se sustenta en fundamentales económicos tangibles, incluyendo crecimiento saludable interanual y moderación de inflación. No obstante, el ritmo acelerado de innovación tecnológica, especialmente en inteligencia artificial y automatización, introduce tanto oportunidades como riesgos. Las empresas que integren con éxito estas tecnologías podrían mejorar productividad y resiliencia de márgenes, mientras que rezagadas enfrentan obsolescencia o erosión de márgenes. El desafío para los inversores radica en identificar compañías posicionadas para capitalizar este cambio estructural sin pagar en exceso por narrativas especulativas de crecimiento. Los desarrollos geopolíticos continúan ejerciendo una influencia desproporcionada sobre la apetencia al riesgo y la fijación de precios de materias primas. El conflicto en curso en Oriente Medio, junto con tensiones diplomáticas con socios comerciales clave, crea un escenario volátil para mercados globales. Los mercados bursátiles asiáticos mostraron ganancias generalizadas, respaldadas por resiliencia en economías regionales y estabilidad relativa en demanda interna. Sin embargo, persisten divergencias entre mercados en China y los de Sudeste Asiático, reflejando diferentes exposiciones a demanda externa y mecanismos de apoyo político. El desempeño de ETFs especializados como el Global Jets ETF destaca la importancia de la gestión de riesgos sectoriales. El alto interés corto en estos instrumentos suele señalar sentimiento bajista elevado o posicionamiento estratégico previo a anuncios de resultados, regulaciones o desarrollos geopolíticos. Los inversores deben ponderar estas señales frente a dinámicas de mercado más amplias para evitar reacciones excesivas ante volatilidad transitoria. Finalmente, el perfil de riesgo en evolución del sector financiero, moldeado por escrutinio regulatorio e incertidumbre macroeconómica, demanda una evaluación cuidadosa. Si bien ajustes recientes de política pueden brindar alivio temporal, la interacción entre volatilidad de tasas, calidad crediticia y adecuación de capital sigue siendo un punto focal para inversores institucionales. La convergencia de estos factores sugiere un enfoque cauteloso hacia financieras, priorizando instituciones con balances sólidos y flujos de ingresos diversificados sobre aquellas expuestas a recesiones cíclicas. En resumen, el mercado bursátil estadounidense navega un entorno definido por presiones inflacionarias, incertidumbre en política monetaria, divergencias sectoriales y riesgos geopolíticos. Una posición exitosa requiere un enfoque disciplinado en estabilidad de flujo de caja, disciplina de valoración y exposición selectiva a motores de crecimiento estructurales. Los inversores deben mantenerse vigilantes ante datos emergentes evitando las trampas de la mentalidad gregaria en un entorno donde fundamentales y sentimiento suelen divergir. Las próximas semanas serán un punto crítico, probando la resiliencia de estructuras de mercado y la adaptabilidad de estrategias de cartera ante complejidad persistente.

CTMX

CytomX Therapeutics lanza una oferta pública de acciones por valor de 250 millones de dólares en medio del crecimiento de su pipeline y datos clínicos sólidos.

CODA

Coda Octopus alcanza nuevas alturas con resultados del Q1 2026 por encima de lo esperado y un aumento de ingresos del 28,8%

CAAP

El CAAP supera las previsiones, registrando un EPS récord y una salud financiera estelar.

DLTR

Dollar Tree se dispara: los analistas observan objetivo de $142 con un 24% de potencial al alza, un aumento de ventas del 9%

ICLR

ICON cae un 39,85% en medio de investigación contable, pero mantiene pronósticos sólidos de EPS y facturación.

SPY

BWS Financial eleva el precio objetivo de Nebius a 200 dólares, citando un contrato Meta masivo y un fuerte potencial de crecimiento.

KLTR

Kaltura supera las expectativas de resultados en un contexto de crecimiento estratégico impulsado por inteligencia artificial y elevados riesgos de deuda.

OTIS

LAS ACCIONES DE OTIS SE ELEVAN PARA SUPERAR LAS EXPECTATIVAS DESPUÉS DE LA ACTUALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE WOLFE Y LA DESTACADA INTERVENCIÓN EN LA CONFERENCIA EXECUTIVA