종합
미국 증권 시장은 목요일에 견조한 실적을 기록했으며, 이는 주로 가속화되는 AI 투자 주기와 기업 수익, 거시경제 지표, 산업 역학에 미치는 다면적인 영향에 힘입은 것입니다. 나스닥 종합 지수는 0.9% 상승하며 2020년 4월 이후 최고조의 월간 마감치를 기록했고, S&P 500 지수와 다우존스 산업평균지수 또한 기술 부문의 AI 중심 지출 확대로 인한 광범위한 낙관론을 반영하며 주목할 만한 상승세를 보였습니다. 이러한 랠리는 1분기 GDP의 상당한 증가에 의해 뒷받침되었으며, 연간 2% 증가율을 기록하며 전 분기의 소폭 성장에서 벗어나 기업 투자가 모멘텀을 유지하는 데 기여하는 것을 보여주었습니다. 그러나 경제 전망은 지정학적 안정, 특히 중동 지역의 안정에 달려 있으며, 이란과의 긴장 고조는 에너지 시장을 교란시키고 소비자 신뢰를 약화시킬 위협이 있습니다.
AI 호황은 경제 성장의 핵심 동력으로 부상했으며, 기업의 인공 지능 인프라, 클라우드 컴퓨팅 및 소프트웨어 솔루션에 대한 지출은 GDP 확장의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 알파벳, 아마존, 메타와 같은 기술 대기업들은 부문 내 회복 탄력성을 입증하는 실적을 발표했지만 변동성 또한 존재합니다. 알파벳의 주가는 1분기 매출 22% 증가 및 순이익 81% 증가에 힘입어 10% 급등했으며, 클라우드 부문의 강력한 실적이 이를 견인했습니다. 이러한 성장은 회사가 최근 4.6조 달러의 시장 가치를 정당화하고, 엔비디아에 이어 두 번째로 높은 가치를 갖도록 했습니다. 반면, 메타는 투자자들이 AI 이니셔티브의 장기적인 수익성과 운영 비용 증가의 광범위한 영향에 대한 재평가로 인해 8.6% 하락했습니다. 기술 기업 간의 실적 차이는 AI 채택이 성장을 촉진하는 동시에 마진 압박 및 투자 회수 시기와 관련하여 불확실성을 야기한다는 부문의 이중적인 성격을 보여줍니다.
AI 중심의 기업 지출과 거시경제 기본 요소 간의 상호 작용은 복잡한 경제 환경을 드러냅니다. 1분기 GDP 성장률 2% 중 AI 관련 자산에 대한 기업 투자는 1.5%p 기여하며, 기술 혁신이 생산성 향상에 기여할 수 있음을 보여줍니다. 그러나 이러한 성장은 고르게 분배되지 않았습니다. 소비자 지출은 여전히 견조하지만 완화 징후를 보이며, 1분기 개인 소비 지출은 1.6% 증가했습니다. 경제학자들은 지속적인 경제 확장은 가계의 소비 유지 능력에 달려 있으며, 이는 지속적인 인플레이션 압력으로 인해 저해될 수 있다고 경고합니다. 경제분석국(BEA)의 3월 개인 소비 지출 지분 보고서는 이 취약성을 강조하며, 이란-이스라엘 분쟁으로 인해 악화된 에너지 가격 상승이 가계 예산에 부담을 주기 시작했다고 밝혔습니다. 이러한 결과로 인한 재량적 지출 감소 위험은 경제가 현재 궤도를 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 특히 지정학적 긴장이 더욱 고조될 경우 더욱 그렇습니다.
이란-이스라엘 분쟁은 에너지 시장과 인플레이션 기대치에 미치는 영향을 통해 경제 방정식에 중요한 변수를 도입했습니다. 이란에 대한 잠재적인 미국의 군사 개입 보도에 따른 유가 급등은 원유 선물 가격의 일시적인 하락으로 이어졌지만, 이후 가격은 안정되었습니다. 그러나 장기적인 분쟁의 가능성은 여전히 상당한 역풍으로 작용합니다. 전 세계 유류 공급의 중요한 통로인 호르무즈 해협에 대한 전쟁의 영향은 에너지 가격을 더욱 높일 수 있는 공급 중단 위험을 초래합니다. 이러한 결과는 인플레이션을 증폭시킬 뿐만 아니라 에너지 비용이 광범위한 가격 수준에 영향을 미치면서 가계 예산에 부담을 줄 것입니다. 연준의 2% 인플레이션 목표는 이미 압박을 받고 있으며, 3월 개인 소비 지출 지표는 핵심 인플레이션이 3.5%로 2023년 8월 이후 최고치를 기록했습니다. 이러한 역학 관계는 성장을 촉진하는 동시에 인플레이션을 억제한다는 이중 위임 통치를 담당하는 연준의 정책 결정을 복잡하게 만듭니다. 연준 의장 케빈 워시가 제시한 바와 같이 보다 공격적인 금리 인상 시나리오의 가능성은 인플레이션 억제와 경제 활동 둔화 방지 사이의 미묘한 균형을 보여줍니다.
산업별 실적은 현재 환경에서 다양한 산업의 차별화된 추세를 더욱 보여줍니다. 기술 및 에너지 부문은 혼합된 결과를 보이고 있지만, 건설 및 제조와 같은 다른 부문은 AI 중심 경제에 적응하는 징후를 보입니다. 캐터필러의 주가는 데이터 센터 장비 및 지적 재산 제품에 대한 강력한 수요에 힘입어 연간 전망이 상향 조정되면서 거의 10% 상승했습니다. 이는 AI를 활용하여 효율성과 경쟁력을 높이는 자본 집약적 산업의 광범위한 추세를 반영합니다. 한편, 금융 부문은 금리 상승과 윌리스 타워 왓슨과 같은 기업의 부진한 실적으로 나타난 보다 제한적인 통화 정책으로 인해 역풍을 받고 있습니다. 부문별 회복 탄력성의 차이는 기술 및 지정학적 충격에 다양한 경제 부문이 어떻게 대응하는지 이해하는 것의 중요성을 강조합니다.
1분기 GDP 데이터 및 이란-이스라엘 분쟁에 대한 시장의 반응은 단기적인 결과 형성에 있어 투자자 심리의 역할을 더욱 강조합니다. 나스닥의 기록적인 마감은 AI 관련 지출에 대한 낙관론에 힘입었지만, 이 부문에 대한 경제의 의존성은 취약성을 야기합니다. 기술 투자 둔화 또는 장기적인 에너지 위기는 최근 에너지 주식의 변동성과 기술 기업의 혼합된 실적에서 볼 수 있듯이 이익을 빠르게 뒤집을 수 있습니다. 또한, 유가 선물 가격의 급격한 변동은 거시경제 위험의 주요 지표가 되었으며, 이는 지정학적 사건에 대한 시장 민감성을 보여줍니다. 이러한 요소 간의 상호 작용은 미국 경제가 회복력을 보여주었지만 미래 궤적은 외교적 해결, 에너지 가격 안정, AI 중심 성장의 장기적인 생존 가능성을 포함한 다양한 예측 불가능한 변수에 달려 있음을 시사합니다.
결론적으로, 미국 시장의 최근 실적은 기술 혁신, 거시경제 기본 요소 및 지정학적 위험 사이의 섬세한 균형을 반영합니다. AI 호황은 기업 수익과 GDP 성장에 중요한 기여를 했지만 그 혜택은 고르게 분배되지 않았으며 경제는 외부 충격에 취약합니다. 이란-이스라엘 분쟁은 외부 사건이 에너지 시장과 관련될 때 가장 강력한 경제 확장을 교란할 수 있음을 상기시켜 줍니다. 투자자들이 이 복잡한 환경을 헤쳐나가면서 단기적인 변동성과 장기적인 추세를 구별하는 능력이 가장 중요할 것입니다. 다가오는 몇 주 동안 현재 모멘텀이 인플레이션, 지정학적 불확실성 및 산업 전반의 AI 채택 진화 역학의 압력에 견딜 수 있는지 여부가 결정될 것입니다. 시장의 이러한 과제에 대한 대응은 개별 부문의 궤적뿐만 아니라 앞으로 몇 달 동안 더 광범위한 경제적 내러티브를 형성할 것입니다.
관심종목
ATR
아프타그룹(AptarGroup, Inc.)은 의약품 전달 및 소비자 제품 기술 분야의 선두 기업으로서, 2026년 1분기 실적을 4월 30일에 발표했습니다. 보고된 매출은 전년 동기 8억 8,730만 달러 대비 11% 증가한 9억 8,290만 달러를 기록했으나, 핵심 매출은 정체되었습니다. 수익 증대에도 불구하고 보고된 순이익은 8% 감소한 7,300만 달러, 주당순이익(EPS)은 4% 감소한 1.12달러를 나타냈습니다. 환율 변동을 고려한 조정 주당순이익은 1.19달러로 소폭 상승했으나, 전년 동기 대비 8% 감소했습니다. 제약 부문은 7%의 매출 증가를 보였으며, 이는 환율 효과가 절반을 차지했습니다. 다만, 핵심 매출은 응급 의료용 분배 시스템의 수요 감소로 인해 1% 감소했습니다. 주사제 부문은 GLP-1 치료제 및 바이오 의약품용 부품 수요 증가에 힘입어 20%의 견조한 성장을 기록했습니다. 소비자 헬스케어 부문 또한 비강 충혈 완화제 및 안과 솔루션의 강력한 실적에 힘입어 4% 성장했습니다. 미용 부문은 환율 변화 및 인수 합병의 영향으로 보고된 매출이 19% 급증했으나, 활성 물질 과학 솔루션은 당뇨병 테스트 스트립 및 프로바이오틱스 수요 감소로 소폭 감소했습니다. 포장재 부문은 보고된 매출이 소폭 5% 증가했지만, 핵심 매출은 정체되었으며, 레진 가격 하락의 영향을 받았습니다. 조정 EBITDA 마진은 감소했습니다.
HCWB
2026년 4월 27일, 성장 초기 단계의 기업인 HCW Biologics Inc.는 주주 특별회의를 소집하여 특정 안건을 논의할 예정이었으나, 의결 정족수를 충족하는 의결권 있는 주식의 출석 또는 위임 현황이 미달되어 회의는 아무런 심의 없이 산회되었습니다. 본 특별회의에서 처음 제시되었던 두 개의 안건은 2026년 6월 10일 오전 10시(미국 동부 시간)에 온라인으로 개최될 예정인 동사의 연례 주주총회에서 검토될 예정입니다. 해당 총회 의결권 있는 주주 확정일은 2026년 4월 22일입니다. 연례 주주총회에서는 수정된 두 개의 특별회의 안건을 포함하여 총 다섯 개의 안건이 승인을 위해 제출될 것입니다. HCW Biologics는 주주들에게 SEC에 제출되었으며 동사 웹사이트에서 무료로 확인할 수 있는 확정 위임장(Schedule 14A)의 검토를 강력히 권고합니다. 산회 이후에도 동사는 해당 안건에 대한 주주의 의결권 행사를 지속적으로 권유하고 있습니다. 2026년 4월 30일, HCW Biologics는 본 보고서의 Exhibit 99.1로 첨부된 산회 발표 보도자료를 발표했습니다. 그러나 동 보도자료에 포함된 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적상 "제출된" 것으로 간주되지 않는다는 점을 유의해야 합니다. 본 제출은 다수의 규제 목적을 수행합니다.
LLY
일라이 릴리 앤 컴퍼니는 2026년 1분기 견조한 실적을 발표했습니다. 매출은 주요 제품인 마운자로 및 젭바운드의 실질 가격 하락에도 불구하고 물량 증가에 힘입어 56% 크게 증가한 198억 달러를 기록했습니다. 주당순이익(EPS)은 170% 증가한 8.26달러, 비GAAP EPS는 156% 증가한 8.55달러를 보였으며, 이는 인수 과정에서 발생한 연구 개발(IPR&D) 관련 비용을 포함한 수치입니다. 이러한 강력한 실적을 반영하여 릴리는 2026년 연간 매출 전망치를 820억 달러에서 850억 달러로 상향 조정했으며, 비GAAP EPS 전망치는 35.50달러에서 37.00달러 범위로 조정했습니다. 이번 분기에는 비만 또는 과체중으로 인한 체중 관련 건강 문제가 있는 성인을 위한 포운다요(orforglipron)의 미국 FDA 승인 등 중요한 규제 성과가 있었습니다. 또한, 릴리는 포운다요의 2형 당뇨병 및 심혈관 질환 위험 증가 환자 대상 치료에서 긍정적인 3상 결과를 발표했으며, Jaypirca, 습진 환자를 위한 Taltz와 Zepbound 병용 요법, 2형 당뇨병 치료제인 retatrutide 등 파이프라인 프로젝트의 발전 또한 보고되었습니다. 사업 개발 활동으로는 Orna Therapeutics, Centessa Pharmaceuticals plc., Kelonia Therapeutics, Ajax Therapeutics의 전략적 인수 등이 있었습니다. 또한, 릴리는 향후 투자를 발표했습니다.
WEAV
위브 커뮤니케이션즈(Weave Communications, Inc.)는 의료 기관을 위한 AI 기반 환자 참여 솔루션의 선두 제공업체로서, 2026년 4월 30일 2026년 1분기 실적을 발표했습니다. 동사는 총 6,550만 달러의 매출을 기록하며, 2025년 동기 대비 17.4% 증가했습니다. 이러한 성장은 수익성 지표 개선과 함께 이루어졌으며, GAAP 매출총이익률은 72.6%, Non-GAAP 매출총이익률은 73.2%로 전년 동기 대비 100bp 이상 상승했습니다. CEO 브렛 화이트(Brett White)는 이번 분기의 성공 요인을 견고한 사업 운영에 기인하며, 기록적인 고객사 추가 및 수익성 대폭 개선을 언급했습니다. 현재 위브 고객사의 절반 이상이 플랫폼 내에 내장된 AI 도구를 활용하고 있으며, 향후 옴니채널 AI 접수원 출시를 통해 시장 지위를 더욱 강화할 것으로 예상됩니다. 재무적으로 동사는 GAAP 영업손실을 600만 달러로 감소시켰고, Non-GAAP 영업이익은 250만 달러로 크게 개선되었습니다. GAAP 순손실은 580만 달러, 주당 0.07달러를 기록했으며, 이는 전년 동기(880만 달러, 주당 0.12달러) 대비 감소한 수치입니다. 반면, Non-GAAP 순이익은 280만 달러, 주당 0.04달러로 집계되었습니다. 또한 위브는 2026년 Best Software Awards 수상 업체로 선정되었습니다.
BAND
밴드위스는 2026년 1분기 실적을 발표했으며, 2억 9백만 달러의 기록적인 분기 매출을 기록하며 전년 동기 대비 20% 증가했습니다. 또한, 조정 EBITDA는 2천 6백만 달러를 기록하며 전년 대비 17% 증가했습니다. 이러한 실적을 바탕으로 밴드위스는 2026년 연간 전망치를 상향 조정했습니다. 이러한 결과의 주요 동인은 AI 기반 플랫폼의 가속화된 도입으로, 대규모 기업 전반에서 사용량 증가 및 가치 창출을 촉진하고 있습니다. 특히, 세일즈포스가 밴드위스를 차세대 Agentforce 컨택센터 플랫폼의 핵심 인프라 파트너로 선정하여, 밴드위스의 Communications Cloud 및 Maestro 오케스트레이션을 AI 기반 워크플로우에 통합했습니다. 밴드위스는 또한 채무 상환 및 자사주 매입을 포함한 절제된 자본 배분 전략을 통해 재무 건전성을 강화했습니다. 1분기 동안 7천만 명 이상의 활성 계정을 보유한 주요 소비자 금융 서비스 회사가 컨택센터를 밴드위스의 클라우드 솔루션으로 이전하는 등 여러 고객사의 수주 실적을 발표했습니다. 또한, 세계적인 상호 생명 보험 회사 중 하나가 고객 경험 혁신을 위해 밴드위스를 선택했습니다. 밴드위스는 다양한 산업 전반에 걸쳐 확장되는 제3자 AI 애플리케이션 개발자 생태계로부터 강력한 모멘텀을 지속적으로 확인하고 있습니다. 2분기 및 2026년 연간 가이던스를 제공했으며, 2분기에는 약 3천 4백 7백만 주, 연간에는 약 3천 5백 3백만 주의 가중 평균 희석 주식 수를 기준으로 합니다. 밴드위드 경영진은 Needham Technology를 포함한 여러 산업 컨퍼런스에 참가할 예정입니다.
FATN
FatPipe, Inc.는 성장 초기 단계의 기업으로서, 2026년 4월 30일 기준으로 발생한 중요한 사건들을 SEC에 보고하기 위해 Form 8-K를 제출했습니다. 해당 보고서에는 2026년 3월 31일에 종료되는 4분기에 대한 예비 지침과 함께 사업 현황 업데이트 및 향후 실적 발표 관련 상세 내용이 포함되어 있습니다. 본 보도자료는 Exhibit 99.1로 첨부되었으며, 해당 보고서에 참조 통합되었습니다. 이러한 예비 재무 결과는 현재 이용 가능한 정보와 경영진의 초기 검토를 바탕으로 작성되었음에 유의해야 합니다. 회사의 재무 마감 절차 및 감사가 완료되면 변경될 수 있으며, 실제 결과는 예비적으로 보고된 결과와 중대한 차이가 있을 수 있습니다. Form 8-K는 특정 SEC 규정에 따른 등록인의 보고 의무를 이행하는 복합적인 기능을 수행합니다. FatPipe, Inc.는 성장 초기 기업에게 제공되는 연장된 전환 기간을 사용하지 않기로 결정했습니다. 보고서에는 회사 정관에 명시된 회사명 및 지역 번호를 포함한 연락처 정보 등 관련 세부 사항이 포함되어 있습니다. 또한, 본 보고서는 예비 결과가 재무 마감 절차 및 감사 프로세스 이후 조정될 수 있음을 명시하고 있습니다. 이는 초기 수치와 최종 감사 결과 간의 중대한 차이가 발생할 가능성을 시사합니다. 본 보고서는 FatPipe, Inc.의 권한 있는 임원이 서명하여 유효성과 규제 준수성을 보장합니다.
BFLY
버터플라이 네트워크(Butterfly Network, Inc.)는 반도체 기반 초음파 기술 선도 기업으로서, 2026년 1분기 실적을 발표하며 시장 컨센서스를 상회하는 성과를 기록했습니다. 전년 동기 대비 25% 증가한 2,650만 달러의 매출을 달성했으며, 총 마진은 69%로 600bps 개선되었습니다. 또한 조정 EBITDA 손실은 610만 달러로 감소하여 전년 동기 대비 32% 개선되었습니다. 조셉 데비보(Joseph DeVivo) 사장 겸 CEO는 포인트오브케어 초음파, 홈 & 커뮤니티 케어, 버터플라이 임베디드 기술 등 세 가지 성장 동력에 대한 기업의 원칙 있는 실행과 전략적 투자를 강조했습니다. 이러한 이니셔티브는 장기적 확장을 위한 통합 플랫폼에 내재되어 있습니다. 주요 운영 성과로는 임신 기간 추정 AI 도구에 대한 FDA 승인 획득과 상업적으로 준비된 애플리케이션의 상당한 진전과 함께 30개 파트너십 확장이 있습니다. 또한 브라질과 같은 고성장 지역에서의 시장 진출을 가속화하는 Compass AI™를 통해 올해 첫 번째 기업 거래를 성사시켰습니다. 홈 & 커뮤니티 케어 부문에서는 2026년 3분기까지 예상되는 첫 번째 상업 계약을 향해 꾸준히 진척되고 있습니다. 재무적으로는 프로브 판매 증가와 고가형 iQ3 프로브로의 제품 믹스 전환에 힘입어 해외 매출이 23% 증가했습니다. 운영 비용은 인력 확대 및 전문 서비스 비용 증가로 인해 소폭 증가했지만, 이러한 투자에도 불구하고 순손실은 1,400만 달러에서 1,270만 달러로 감소했으며, 조정 EPS는 $(0.04)에서 개선되었습니다.
INGM
잉그램 마이크로 홀딩스 코퍼레이션은 2026 회계연도 1분기 견조한 실적을 발표했습니다. 순매출액은 140억 달러를 기록하여 전년 대비 13.7% 증가했으며, 당사 가이던스 상향 예상을 초과했습니다. 이러한 성장은 모든 지역에서 강력한 실적에 힘입은 것으로, 특히 아시아 태평양 지역에서 두 자릿수의 증가율을 보였습니다. 총이익은 9억 2,600만 달러로 11.7% 증가했으며, GAAP 기준 순이익은 9,890만 달러로 42.9% 증가, 비GAAP 기준 순이익은 1억 7,550만 달러로 21.7% 증가했습니다. 희석 주당순이익(EPS)은 GAAP 기준으로 0.42달러, 비GAAP 기준으로 0.75달러를 기록했으며, 이는 모두 가이던스 상단에 해당합니다. 또한, 회사는 분기 배당금을 주당 0.084달러로 인상했습니다. 잉그램 마이크로의 성공은 엄격한 실행, 운영 효율성, 그리고 Xvantage 플랫폼에 대한 전략적 투자를 바탕으로 한 결과이며, AI 기반 순매출액은 60% 이상 증가했습니다. 회사는 1,030만 주 규모의 2차 발행을 완료했으며, 최대 주주로부터 350만 주를 자사주 매수했습니다. 향후 2026년 2분기에는 순매출액이 136억 달러에서 140억 달러 사이를 기록할 것으로 예상되며, 이는 전년 동기 대비 6.3%에서 9.4%의 증가율을 나타냅니다. 비GAAP 희석
AIN
2026년 4월 30일, Albany International Corp.는 연간 1분기 재무 결과를 발표했습니다. 결과에 따르면 순수익은 2025년 동기 2억 8,880만 달러에서 3억 1,130만 달러로 증가했습니다. 그러나 순이익은 1,530만 달러로 소폭 감소했으며, 희석 주당 순이익(EPS)은 0.54달러로, 2025년 1분기의 1,740만 달러 및 0.56달러 EPS 대비 감소했습니다. 조정 EBITDA는 13.6% 감소한 4,820만 달러를 기록했으며, 마진 또한 19.3%에서 15.5%로 감소했습니다. 이는 주로 수익이 마진이 없는 CH-53K AFT 프로그램으로 전환되고 Machine Clothing 생산에 어려움이 발생했기 때문입니다. Albany International은 사장 겸 CEO Gunnar Kleveland가 강조한 바와 같이 수익성 있는 성장에 대한 전략적 집중을 강조했습니다. 그는 장비 고장 이후 Machine Clothing 부문의 회복 노력과 상업 및 국방 프로그램에 힘입은 Engineered Composites 부문의 견조한 성과를 언급했습니다. 회사의 매출 총이익은 3.4% 증가한 9,980만 달러를 기록했음에도 불구하고 판매비, 일반 관리비는 증가했습니다. 재무적으로 Albany International은 930만 달러의 자본 지출을 투자하고 790만 달러의 배당금을 지급하며 균형 잡힌 자본 배분 전략을 유지했습니다. 분기 말 현금 및 현금성 자산은 1억 2,260만 달러, 총 부채는 4억 7,650만 달러로, 순부채 규모는 다음과 같습니다.
NWE
노스웨스턴 에너지(NorthWestern Energy)는 2026년 4월 30일에 2026년 1분기 실적 웨비나를 개최하여 1분기 재무 결과를 발표했습니다. 동사는 GAAP 및 비GAAP 주당순이익(EPS)을 모두 보고했으며, GAAP EPS는 0.22달러로 전년 동기 대비 17.6% 감소했고, 비GAAP EPS는 0.09달러로 7.4% 증가했습니다. GAAP 기준 순이익 또한 17.4% 감소했지만, 비GAAP 기준으로는 7.0% 증가했습니다. 동사는 GAAP 희석 EPS 감소의 주요 원인으로 소매 물량 감소 및 합병 관련 비용, 콜스트립 운영 비용 증가 등 증가된 운영 비용을 지목했습니다. 그러나 이러한 요인은 몬태나 전력 기본 요금 인상에 따른 유틸리티 마진 개선으로 부분적으로 상쇄되었습니다. 핵심 비GAAP 지표인 유틸리티 마진은 기본 요금 인상 및 인수 효과 등의 요인으로 전년 동기 대비 4.6% 증가했습니다. 노스웨스턴 에너지는 2026년 비GAAP EPS 전망치를 희석 주당 3.68달러에서 3.83달러로 재확인했으며, EPS 및 요율 기반 모두에 대한 장기 성장 기대치는 4%에서 6%로 설정되었습니다. 동사는 사우스다코타 발전 개발 투자 등을 포함하여 향후 5년간 약 32억 달러 규모의 강력한 자본 투자 계획을 강조했습니다. 또한 사우스다코타 법안 통과를 포함한 규제 업데이트에 대해 논의했습니다.
