데일리 프리마켓 뉴스2026.11.13. 오전 8:16:14 ET

미국-이란 긴장, Nvidia 혼란, 유가 변동성: 시장은 촉각을 곤두세운다!

변동성이 큰 오늘날의 시장 환경에서 지정학적 긴장과 섹터별 역학이 투자 심리와 시장 움직임을 형성하고 있다. 미국-이란 긴장 고조는 불확실성을 한층 더했고, 투자자들은 전통적으로 더 안전한 자산으로 피난처를 찾고 있다. 이러한 지정학적 배경은 광범위한 시장에 영향을 미치고 있으며, 투자자들이 리스크와 기회의 복잡한 상호작용을 헤쳐 나가면서 S&P 500, Nasdaq, Dow Jones Industrial Average는 등락을 겪고 있다. 반도체 섹터에서는 Nvidia의 최근 혼란이 업계 전반에 충격파를 보냈다. CEO Jensen Huang의 이탈은 회사의 향후 리더십과 전략적 방향성에 대한 의문을 제기했다. 초기 두 자릿수 손실에도 불구하고 Nvidia 주가는 회복탄력성을 보였으며, 이는 하락을 매수 기회로 활용한 리테일 투자자들의 지지에 힘입은 것이다. 광범위한 시장과의 이러한 디커플링은 반도체 업종 내 고유한 도전과 기회를 부각시키며, 특히 Nvidia가 비전 있는 리더 없이 다음 단계를 헤쳐 나가는 가운데 더욱 그러하다. 항공업종도 변동하는 수요와 운영상의 도전에 적응하는 기업들과 함께 상당한 변화를 겪고 있다. 투자자들은 이러한 전개 상황을 면밀히 주시하고 있으며, 업종의 회복은 광범위한 경제 상황과 소비자 신뢰에 달려 있다. 에너지 시장은 또 다른 초점이다. 지정학적 긴장과 공급망 고려 사항 속에서 유가가 변동성을 겪고 있다. International Energy Agency가 시사한 공급 과잉 가능성은 업종 전망을 평가하는 투자자들에게 또 다른 복잡성을 더한다. 기업 관련 동향은 시장 내러티브를 더욱 복잡하게 만든다. BioNTech가 Moderna의 성공을 재현할 잠재력이 투자자들의 이목을 끌었고, 해당 주가는 큰 폭의 상승을 앞두고 있다. 한편 Nvidia의 스캔들은 단기적으로는 타격이지만, 회사가 리더십 전환을 성공적으로 헤쳐 나간다면 AI 트레이드에 숨은 업사이드 잠재력을 제시할 수 있다. 인플레이션 압력은 여전히 크게 부각되고 있으며, Producer Price Index는 투입 원가에 대한 추가적인 통찰을 제공할 예정이다. 이 데이터는 광범위한 경제 환경과 기업 실적 및 시장 성과에 미치는 영향을 평가하는 데 결정적일 것이다. 시장이 이러한 다면적 도전과 씨름하는 가운데, 투자자들은 거시경제 트렌드와 미시적 기업 이슈 사이의 균형을 맞추며 경계를 늦추지 말아야 한다. 지정학적 변동성, 섹터별 로테이션, 기업 실적 간의 상호작용은 향후 며칠간 시장의 궤적을 계속 규정할 것이다.

금일 실적 발표 기업

SymbolPriceChangeMarketCap
MUFG21.750000-0.87%246597054866
MFG10.120000-0.39%123163804054
BPYPN13.290000-1.99%92955115502
ATH-PA22.4000000.18%71662393040
WF69.840000-0.40%17080645951
BPYPO14.6300000.00%6535242652
BPYPP15.072700-0.31%6323498320
CSAN2.750000-1.61%5388558436
AVAL3.950000-6.18%4689336316
ATH-PB15.520000-2.76%3162976000
ATH-PD13.490000-2.46%2749262000
PPTA17.820000-5.91%2229207156
SEAL-PB25.0700000.56%2181240420
AHL-PD16.8200000.12%2176395827
ALM7.630000-6.50%2164951460
DRVN11.530000-3.60%1902217278
FBRX76.9900000.00%1634427408
AHL-PE16.8650000.09%1548906965
INBX87.745000-3.14%1291401077
GHRS18.490000-3.95%1269195887
GDRX3.510000-3.84%1197420287
SCCD24.9050000.02%1167426532
SCCF24.150000-0.41%1151740065
SCCG24.042500-0.51%1146613272
SCCE24.381200-0.38%1142873309
FGNXP25.6002002.81%1015203682
AZUL5.0000001.01%970561955
USAS2.790000-5.74%943459743
ORIC8.500000-5.56%881047576
PMI7.850000-2.36%806163090
SCZM7.050000-4.21%655581502
CADL8.390000-9.00%641990760
SGML5.010000-2.91%563965680
NFEGP225.0000000.78%552360600
SBC5.3400001.91%549202713
CEPF10.330000-0.19%474147000
GRVY67.410000-1.32%468425349
GLOP-PB25.8900000.15%415187600
BOC13.710000-0.22%413035192
GLOP-PC25.4900000.67%408772959
GLOP-PA25.1500000.20%403320540
CDROW0.016000-15.34%388313074
WSBF20.1400000.30%362057344
TLNC10.2800000.15%349304089
CDZIP19.5000000.51%331711224
BNTC9.090000-4.01%317143737
MLP15.050000-0.40%298880960
ORBS0.673400-8.57%282431032
CDZI3.320000-1.78%282265935
LRMR2.700000-1.10%280484100
XSLL10.040000-0.10%277907612
ELA10.390000-1.52%269760516
SSII1.320000-12.58%264630960
CEPV10.210000-0.20%260763400
GLSI15.280000-5.03%224283018
DGXX2.210000-3.07%224086683
CDR-PC16.250000-2.93%222920246
CEPO10.8100000.00%221605000
EIC8.880000-0.11%208089960
GALT3.140000-4.56%206790660
KGEI5.5600002.39%199806912
ELDN2.365000-11.42%192182624
RMIX8.120000-3.22%190215052
MDV18.050000-0.88%186342244
IMPPP25.9173001.04%183851780
AIRJW0.3537004.21%173833324
GMTL4.300000-3.37%167534863
IMPP4.430000-0.89%166529977
NXDT3.060000-2.24%162504360
FUFU0.9089005.62%151471450
BEBE10.0900000.10%151350000
GDEV8.339900-12.58%151117103
ALXO1.080000-3.57%149339157
USDE6.130000-6.70%147303900
FUFUW0.080800-8.91%146831750
SRG-PA20.3000000.00%146116781
OWLT4.6200000.43%135004148
MENS1.680000-3.45%127726470
CEPS10.170000-0.20%120006000
AREC1.030000-4.19%110180410
IMUX7.790000-4.06%106290390
JFB4.9450000.00%100039343
EP2.400000-2.44%99845520
SIDU0.955800-13.11%96655581
HURA1.450000-4.61%92403570
RDZN1.040000-7.96%88571666
SRG1.5400000.65%86739895
NDLS13.750000-3.17%82041575
FSI6.410000-1.23%81884532
MIST0.655200-1.06%81571076
PZG0.945500-3.41%81516643
NMRA0.433000-8.46%81358925
RTB5.530000-0.90%80156244
RDI1.8700002.19%65402827
DGNX1.2700005.83%63665265
EVTL0.377100-9.35%63594494
FGNX7.8000001.30%61732835
PVL1.8100002.26%59730000
SPAI2.810000-7.57%58953648
ZSTK2.600000-2.99%56672782
PDSB0.980000-3.92%54699340
XXI5.000000-4.94%51500000
RDIB12.200000-0.49%51182111
ATNM1.5900000.00%49991883
RNTX0.560000-7.59%48309520
DVLT0.056400-7.39%48253697
CNVS1.8100000.56%48199757
HOWL0.980000-0.90%47627118
DWSN1.530000-3.16%47515068
ICG1.440000-1.03%44057372
VHC9.650000-3.40%40491477
QXL3.0200000.00%40275904
SCWO2.210000-3.07%38950698
SEV1.520000-2.56%37434093
PHUN1.740000-1.69%35976762
ROLR3.2600001.88%35955560
OSTX0.750100-14.00%35108603
SBCWW0.340000-5.56%34967963
SACH0.700100-11.40%33573038
SACH-PA18.000000-4.76%33573024
ONMD5.350000-0.37%31162926
TOON0.495000-1.73%30791030
RPID0.671000-10.19%30637860
BNAI4.440000-5.53%30063777
HHS4.0300002.03%30040587
PUSA1.3900004.51%30030509
FGIWW0.05198172.69%27327179
SAFX0.070000-2.64%25442445
PSHG2.020000-1.70%25112959
BZAI0.173000-8.47%25087320
BYSI0.601000-6.65%24713012
AAME1.190000-4.80%24272701
FIEE2.800000-5.72%23880074
TVGN5.720000-4.67%23819253
UAVS0.363700-5.87%22878803
BRAG0.6826002.03%21203877
ENLV1.245000-1.19%20955859
COSM0.207600-12.07%20891571
BESS2.900000-17.61%20582953
SMXT4.260000-3.84%20201631
COCP0.990000-2.94%19070568
NYC5.710000-4.39%18064327
LOCL0.760800-0.48%17788645
CIRC0.1961003.87%17641156
CNTY0.5974008.62%16809457
RVP0.5550000.09%16615123
BEEM0.6801001.02%16286528
AEI0.400100-17.47%15562222
TVRD1.155000-13.81%15406430
LONA3.790000-2.32%14947862
ALLR0.913800-2.30%14539220
IDAI2.510000-4.56%14269167
BFRI0.925900-1.24%13751799
MDRR10.5000004.69%13011201
CMCT4.99000015.24%12758632
OPTH2.180000-9.17%12482390
PTN6.570000-4.23%11700769
BBGI5.630000-5.70%11556983
LSTA1.2800006.67%11534003
PAVM1.339000-16.57%10706534
BFRG0.553000-4.67%10253532
BENF0.652900-4.08%10093072
GDTC0.8440000.48%9986913
ATER0.869000-6.05%9428137
LFWD5.720000-0.69%9214926
ZEO0.25470015.51%9016372
CURX5.6700000.18%8891926
PBK0.141500-0.21%8755796
VTGN0.178800-4.79%7934590
AEON0.158700-7.41%7916399
TPST0.383000-3.53%7658222
FTFT4.04000014.77%7547427
CABR0.804300-6.57%7312298
IQST0.735000-6.96%7078050
BIRD1.110000-11.90%6965058
NDRA4.640000-2.70%6959258
LTRN0.460600-4.24%6879326
ENVB1.5200002.01%6803344
SLE3.970000-7.03%6729626
SUNE1.950000-2.99%6498695
FBLG0.967800-2.81%6443799
MSN0.2975002.92%6260189
SKYQ1.2500005.93%5993308
GAUZ5.180000-4.35%5921439
BZAIW0.012700-16.45%5670563
JAGX0.399900-17.10%5337059
DSS0.5200008.81%5222100
PCSA1.840000-1.60%5148762
BTOC1.810000-1.09%5140809
PLAG0.360700-3.71%5133740
MITQ0.5047000.94%5022885
FTHM0.142600-2.19%4877952
GTBP3.840000-2.78%4846679
TWAV1.2400001.64%4807752
CHAI0.1849007.56%4782780
PULM1.299900-0.77%4747605
OLB0.179900-2.33%4321254
SBFMW0.0255000.00%4182323
MGRX0.185000-7.18%4111518
GRI1.820000-0.55%3978729
BKYI2.5800004.03%3705757
HYFM0.7499000.36%3614008
KALA0.161000-5.85%3113708
JTAI0.860100-6.49%3059824
RENX1.1400000.88%3016678
SQFTP6.3200001.94%3007031
NXXT1.7000000.00%2862800
BNAIW0.054100-16.77%2778441
AIDX0.203800-9.38%2724236
OBAI1.6600000.00%2721210
TOPP0.1080000.00%2667600
CNET0.700000-26.00%2567900
ARAI2.060000-27.26%2367636
ATXG2.290000-15.19%2361986
AMZE0.112000-11.60%2332307
XPON2.410000-5.90%2297190
BGLC0.9065005.54%2191295
NCRA1.400000-3.45%2184456
PPCB1.9200004.35%1983575
CJMB0.37710022.00%1801756
KAPA0.483100-5.26%1635479
APVO0.660100-13.14%1443544
ELAB1.5900000.63%1287231
BOXL1.9100003.80%1274079
SQFT0.850000-0.35%1219266
SQFTW0.008600-9.47%1150684
BENFW0.00720018.03%1147930
VJET0.525000-3.85%1103543
VBIO0.5086001.15%1096356
ONCO3.030000-19.41%1086028
ASBP8.400000-4.55%969125
CHGA0.93910010.47%682129
GNLN0.966000-6.21%670930
PWCM0.480500-0.74%449104
CDR-PB17.1501000.27%421910
MTNB0.918400-1.25%392229
IPDN0.809400-16.12%389869
ICON0.9299004.48%369896
SDST0.0082002.50%332732
NVVE0.590100-1.65%309597
HCWB0.800600-6.91%278321
PPBT1.5600004.70%215411
DBGI0.20400039.63%190436
CTNT1.600000-3.61%31530
PARAW0.006500116.67%21324
MSPR0.0001000.00%1377

6-K/8-K 서식 업데이트

BNTC

Benitec Biopharma Inc.는 2027 회계연도 1분기 재무 실적을 발표하며 총비용이 1,450만 달러로 2025년 동기의 980만 달러에서 증가했고, 연구개발비는 340만 달러에서 860만 달러로 증가했다고 밝혔다. 회사는 실적 비교 가능성을 제고하기 위해 2027년 1월 1일부터 회계연도 종료일을 6월 30일에서 12월 31일로 변경한다고 발표했다. Benitec은 또한 안구인두근이영양증 연하곤란 환자를 대상으로 한 BB-301 1b/2a상 연구의 긍정적 중간 임상 결과를 제시했으며, 중대한 이상반응 없이 100% 반응률을 보였고 2027년 중반 중추적 임상시험 개시 일정을 순조롭게 유지하고 있다. 2026년 9월 30일 기준으로 회사는 약 1억 7,600만 달러의 현금 및 현금성자산을 보유하고 있었다.

EDBLW

Edible Garden AG Incorporated는 2026년 11월 17일부로 효력이 발생하는 보통주 1대 5 비율의 주식병합을 발표했습니다. 8-K 보고서에 공시된 이번 변경은 5주를 1주로 통합하며, 신규 CUSIP 식별번호는 28059P709이고 워런트는 EDBLW 티커로 유지됩니다. 총 승인주식수는 변동이 없으며 단주는 발행되지 않습니다.

MIST

Milestone Pharmaceuticals Inc.는 2026년 3분기 재무 실적을 발표하며, CARDAMYST(etripamil) 비강 스프레이의 영업 조직과 핵심 상업 활동을 유지하면서 2028년 하반기 AFib-RVR Phase 3 데이터 판독까지 현금 런웨이를 연장하기 위한 비용 효율화 조치를 강조했다. 회사는 2026년 3분기 CARDAMYST의 순제품매출이 100만 달러로 2026년 2분기 대비 73% 증가했으며, 약 1,600명의 고유 처방의가 약 3,400건의 처방전을 발행했다고 보고했다. Milestone은 2026년 9월 30일 기준 현금 및 현금성자산이 1억 4,540만 달러로, 기존 가이던스를 넘어 2028년 말까지의 운영 런웨이를 제공할 것으로 예상한다.

RGS

Regis Corporation은 수석부사장 겸 최고재무책임자(CFO)인 Kersten Zupfer 씨의 퇴임을 발표했다. 동 퇴임은 신임 CFO 선임 시점에 효력이 발생한다. Zupfer 씨는 고용 종료 전까지 비임원 자격으로 잔류해 인수인계를 지원할 예정이며, 해당 기간 동안 퇴직 보상을 수령한다. 회사는 현재 후임 CFO 선임을 위한 물색에 착수했다.

SBCWW

SBC Medical Group Holdings Incorporated는 2026년 3분기 매출액이 전년 동기 대비 35% 증가한 5,900만 달러를 기록했다고 발표했다. 순이익은 22% 증가한 1,600만 달러, 조정 EBITDA는 66% 급증한 2,800만 달러를 기록했다. 영업이익률은 45%로 개선됐으며, 2026년 9월 30일로 종료된 9개월 동안 영업활동으로 인한 순현금은 5,000만 달러에 달했다. 성장은 관리서비스 매출 증가와 Waqoo 연결편입에 힘입은 것으로, 클리닉 네트워크는 36개 지점 증가한 293개 지점으로 확대됐고 환자 방문 수는 9% 증가한 706만 건을 기록했다.

VRT

Vertiv Holdings Co는 정기 연간 현금배당금을 주당 $0.25에서 $0.40로 인상했으며, 4분기 배당부터 적용된다. 회사 이사회는 견조한 재무 실적과 현금흐름을 가능 요인으로 제시하며 이번 60% 인상을 승인했다. 이번 조정은 주주가치 환원에 대한 Vertiv의 의지를 반영한다.

MZHOF

Mizuho Financial Group, Inc.는 2026회계연도 2분기 경상수익이 15.1% 증가한 4조 9,930억 엔을 기록했으며, 경상이익은 47.3% 증가한 1조 2,520억 엔, 모회사주주귀속이익은 29.9% 증가한 8,960억 엔을 기록했다고 보고했다. 회사의 총자산은 320조 8,570억 엔, 총순자산은 11조 2,690억 엔, 자기자본비율은 3.4%를 기록했다. Mizuho는 2026회계연도 총배당금 추정치를 주당 200.00엔으로 발표하고, 이익추정치를 14.2% 증가한 1조 6,000억 엔으로 수정했다.

USAS

Americas Gold and Silver Corporation은 분기 사상 최대 은 생산량인 800,458온스를 발표했으며, 이는 2025년 3분기 대비 5% 증가한 수치로 Cosalá Operations의 강한 성과와 Galena Complex의 회복에 힘입은 것이다. 회사는 2026년 3분기 연결 순매출액이 68% 증가한 5,140만 달러를 기록했으며, 연초 이후 누적 매출액은 104% 증가한 1억 6,550만 달러로 집계됐다. 운영상 주요 성과로는 Cosalá의 은 생산량이 전년 동기 대비 28% 증가한 점과 Galena Complex의 유망한 신규 시추 결과가 포함되며, 이는 향후 채광 계획을 뒷받침한다.

SMFNF

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.는 2026년 9월 30일로 종료된 6개월 동안 경상수익이 전년 대비 11.4% 증가한 5,800,081백만 엔을 기록했다고 보고했다. 총자산은 2026년 9월 30일 기준 326,234,790백만 엔으로, 2026년 3월 31일 기준 328,411,534백만 엔에서 감소했으며 순자산비율은 4.9%였다. 2027회계연도 1분기 배당금은 주당 ¥78.00으로 발표되었고, 지배주주 귀속 이익 실적 전망치는 1,900,000백만 엔으로, 1주당 2주 주식분할 전 기준 주당 ¥250.84로 환산된다.

TSMWF

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited는 2026년 9월 30일로 종료된 9개월 동안 총매출이 2025년 2조 8,000억 달러에서 41% 증가한 3조 9,000억 달러를 기록했다고 보고했습니다. 매출총이익은 59% 급증한 2조 6,000억 달러를 기록했으며, 순이익은 69% 증가한 2조 달러를 기록했습니다. 영업비용은 27% 증가했으며, 특히 연구개발비 증가가 두드러졌습니다. 현금 및 현금성자산은 46% 증가한 3조 6,000억 달러를 기록했습니다. 총부채는 사채의 상당한 증가에 기인해 30% 증가한 3조 달러를 기록했습니다.

VINP

Vinci Compass Investments Ltd.는 2026년 3분기 실적을 발표하며 사상 최대 수수료 관련 이익(FRE)인 R$106.8백만(주당 R$1.61)과 34.3%의 FRE 마진을 기록했다. 회사는 주당 US$0.17의 분기 배당금을 결의했으며, Navi 인수를 완료한 데 이어 AustralRe 인수까지 마무리했다. 이는 지역 내 회사의 역할을 재정의할 것으로 예상된다. 운용 및 자문 자산이 R$3,630억에 달하는 가운데, Vinci Compass는 차기 성장 단계를 위한 포지셔닝을 갖추고 있다.

PAYP

PayPal Corporation은 2026년 2분기 재무 실적을 발표했으며, 매출이 2025년 동기 768억 7,000만 엔에서 1,468억 3,000만 엔으로 증가하고, 순이익은 381억 9,000만 엔을 기록해 2025년 2분기 24억 5,000만 엔 손실에서 흑자로 전환했다. 회사의 총자산은 5조 2,700억 엔에서 5조 7,300억 엔으로 증가했고, 총부채는 5조 2,700억 엔으로 안정적으로 유지됐으며, 매입채무 및 차입금이 두드러지게 증가했다. 조정 EPS 수치는 회사의 재무 건전성과 운영 성과를 반영하며, 2025년 11월 15일 발효된 주식분할의 영향을 받았다.

CLLS

Cellectis는 2026년 3분기 재무실적을 발표하며, 2026년 9월 30일 기준 현금, 현금성자산 및 정기예금이 1억 4,900만 달러임을 밝혔다. 회사는 in vivo 유전자 편집 파이프라인의 진행 상황을 발표했으며, HEAL-101은 인간화 간 모델에서 최대 70%의 APOC3 편집을 달성하고 트리글리세리드를 76% 감소시켰고, HEAL-201은 간 인간화 마우스 모델에서 90% 이상의 PCSK9 감소를 달성했다. Cellectis는 2027년 하반기 중국에서 HEAL-101에 대한 1상 연구자 주도 임상시험(IIT)을 개시하고 2028년 상반기까지 중국에서 HEAL-201에 대한 1상 IIT를 개시할 계획이며, in vivo 유전자 편집 기업으로 거듭나기 위한 전략적 전환을 실행하는 가운데 2026년과 2027년에 걸쳐 글로벌 인력의 최대 70%를 감축할 계획이다.

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