2026-03-16 모닝 브리핑
경제 데이터
| 날짜 | 이벤트 | 이전 값 | 추정 값 | 실제 값 | 중요도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 08:55:00 | 레드북 연간 대비 (2014년 3월) | 6.200 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-17 10:00:00 | 2월 주택 판매 전년 동월 대비 | -0.400 | -1.8 | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-17 10:00:00 | 2월 주택 판매 전월 대비 (MoM) 수치 | -0.800 | -0.5 | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-17 11:30:00 | 52주 만기 채권 경매 | 3.345 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-17 13:00:00 | 20년 만기 채권 경매 | 4.664 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-17 16:30:00 | API 원유 재고 변동 (2013년 3월) | -1.700 | -0.6 | NaN | ⭐️⭐️ |
실적 캘린더
| 종목 코드 | 실제 EPS | 예상 EPS | 실제 매출 | 예상 매출 |
|---|---|---|---|---|
| SNFCA | - | - | - | - |
| SHCMF | - | - | - | - |
| FLD | -0.11 | -0.1375 | 9000000.0 | 10116250.0 |
| XLO | - | -0.98 | - | 10900000.0 |
| VREOF | -24181.68931 | 0.01 | 104510462000000.0 | 94205000.0 |
| CBLUY | - | - | - | - |
| ANPDY | - | - | - | - |
| AEMMF | - | - | - | - |
| MBCF | - | - | - | - |
| BIGGQ | - | 1.27 | - | 1423000000.0 |
| CBLUF | - | - | - | - |
| SOHON | - | - | - | 44000000.0 |
| SKLZ | - | -1.0338 | - | 26000000.0 |
| CBSTF | - | -0.0359 | - | 79892620.0 |
| QVCGB | - | - | - | - |
| FWEDF | - | - | - | - |
| TBTC | - | - | - | - |
| TPICQ | - | -0.66 | - | 328800000.0 |
| LYRA | - | -2.59 | - | 440000.0 |
| HEGIF | - | - | 1608157040.0 | 1608157040.0 |
| TUERF | - | - | - | - |
| WILC | - | - | - | - |
| SOHOB | - | - | - | 44000000.0 |
| NHHHF | - | - | - | - |
| ZTO | - | 0.4482 | - | 2050881732.0 |
| HNHPF | 0.2015 | 0.2168 | 81299234000.0 | 81006759639.0 |
| WDGJF | - | 0.07888 | - | 3033978590.0 |
| SMGBF | - | - | - | - |
| NN | - | -0.15 | - | 857000.0 |
| TVPKF | - | - | - | 3064745280.0 |
| USDP | - | - | - | - |
| STRRP | - | 0.18 | - | 58716667.0 |
| AEMMY | - | - | - | - |
| LGVN | - | -0.36667 | - | 110330.0 |
| TLLTF | - | -0.0352 | - | 32918401.0 |
| SLXN | - | -1.17 | - | - |
| HHS | - | 0.52 | - | 55600000.0 |
| KOPN | - | -0.015 | - | 10947000.0 |
| ISRMF | - | - | - | - |
| OVID | - | -0.11708 | - | 62600.0 |
| BBGI | - | - | - | - |
| BLFY | - | -0.1 | - | 12853000.0 |
| RKSLF | 0.1506 | - | 119593979.0 | 115099955.0 |
| BCUFF | - | - | - | - |
| PFRRF | - | - | - | - |
| CHLLF | 0.05145 | 0.05147 | 582136807.0 | 582847920.0 |
| MDV | - | 0.1167 | - | 11376170.0 |
| ECTM | - | - | - | - |
| PHPRF | - | - | - | - |
| MDRSF | - | - | - | 179623360.0 |
| SLND | - | -0.18 | - | 212121500.0 |
| TIL | - | -2.02667 | - | - |
| CYCN | - | -0.38 | - | 100000.0 |
| INKT | - | -0.68 | - | - |
| MITJF | - | - | - | - |
| HLTEF | - | - | - | - |
| HYPOF | - | - | 82447450.0 | 82568052.0 |
| AHOTF | - | - | - | - |
| CAAP | - | 0.3705 | - | 483757430.0 |
| CTRN | 0.853 | 0.775 | 230393000.0 | 227424500.0 |
| TTMZF | - | - | - | - |
| OTRKQ | - | -0.64 | - | 3697000.0 |
| TLTFF | - | - | - | 219000.0 |
| ATER | - | -0.58 | - | 18382000.0 |
| WEMXF | 0.00143 | 0.00143 | 117426286.0 | 117468802.0 |
| JTKWY | - | - | - | - |
| GSCCF | - | - | - | - |
| HKCVF | - | - | - | - |
| PYXS | - | -0.34441 | - | - |
| VIORF | - | - | - | - |
| AKEMF | - | - | - | - |
| CGXEF | - | - | - | - |
| SRLZF | 0.00032 | - | - | - |
| AYRWF | - | -0.31527 | - | 114035920.0 |
| SOTDF | - | 1.63 | - | 559387783.0 |
| ALVOF | - | 0.15 | - | 20592200.0 |
| EEENF | - | - | - | - |
| IPM | - | 0.01 | - | 6006400.0 |
| ACHV | - | -0.3 | - | - |
| BGMSP | - | -72.0 | - | 25000.0 |
| SFRGF | - | -0.04698 | - | 286484853.0 |
| CLDI | - | -1.56 | - | - |
| FPAYQ | - | 0.1 | - | 40200000.0 |
| TBHC | - | 0.03 | - | 134742000.0 |
| BGMS | - | -72.0 | - | 25000.0 |
| FLRAF | - | - | - | 201810560.0 |
| RDHL | - | - | - | - |
| CHR | - | - | - | - |
| CABA | - | -0.4579 | - | - |
| CCPUF | - | -0.02185 | - | 1966140.0 |
| BEVVF | - | - | - | - |
| FPRUF | 0.91 | 0.614 | 1280926112.0 | 1160290006.0 |
| ADAPY | - | -0.059 | - | 4850000.0 |
| PFHO | - | - | - | - |
| SCOR | - | 1.94 | - | 92087000.0 |
| AFIB | - | -0.19 | - | 12400000.0 |
| ANCTF | - | 0.825 | - | 22096730940.0 |
| SRG-PA | - | - | - | - |
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| VPHIF | - | - | - | - |
| KRKR | - | - | - | - |
| MDV-PA | - | 0.1167 | - | 11351600.0 |
| GAUZ | - | 0.132 | - | 36600000.0 |
| NOWVF | - | - | - | 9650000.0 |
| ATAT | 0.1701 | 0.4633 | 398403379.0 | 405226274.0 |
| HSTA | - | - | - | - |
| IZEA | - | -0.03 | - | 6750000.0 |
| EFGZF | - | - | - | - |
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| PKCPY | - | - | - | - |
| VRBCF | - | - | - | 432759080.0 |
| URZEF | - | - | - | - |
| NOPMF | - | 0.1241 | - | 113300000.0 |
| XTXXF | - | - | - | - |
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| GORO | - | - | - | 25800000.0 |
| ICCM | - | -0.05 | - | 1300000.0 |
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| LU | - | 1.34 | - | 2813234357.0 |
| DOCU | - | 0.947 | - | 828224710.0 |
| EFVIF | - | - | - | - |
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| SONDQ | - | - | - | - |
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| DWSN | - | - | - | - |
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| AKTAF | - | 0.01231 | - | 32120000.0 |
| BIOF | - | - | - | - |
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| MTNOF | - | - | - | 7006440000.0 |
| TWAV | - | - | - | - |
| ABDXF | - | - | - | 6062400.0 |
| THURF | - | - | - | - |
| QVCGA | - | - | - | - |
| ODDAF | - | - | - | - |
| SMORF | - | - | - | - |
| DBVT | - | -0.23019 | - | 1058000.0 |
| OAOFY | - | - | - | - |
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| TLPH | - | -0.075 | - | - |
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| BTVRF | - | - | - | - |
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| LULU | - | 4.78 | - | 3577050550.0 |
| TTAM | - | 0.2494 | - | 415206245.0 |
| FCODF | - | - | - | - |
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| MAORF | - | - | - | - |
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| LKSGF | - | - | - | - |
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| NNAVW | - | -0.15 | - | 857000.0 |
| OKLO | - | -0.16971 | - | - |
| SYPR | - | - | - | - |
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| TME | 0.02923 | 0.03228 | 179136459.0 | 1203922006.0 |
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| ADZZF | 20.88 | 20.75 | 133418379.0 | 136021165.0 |
| TELO | - | -0.08 | - | - |
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| IPZYF | - | - | - | - |
| DMIFF | - | - | - | - |
| SVMRF | 0.01914 | -0.0076 | 4490589.0 | 2937552.3 |
| AQB | - | -0.52 | - | 500000.0 |
| HUYA | -0.07288 | 0.02287 | 248442431.0 | 252413100.0 |
| SFRGY | - | -0.02349 | - | 593137550.0 |
| OPTT | - | -0.045 | - | 1893000.0 |
| ONCSQ | - | - | - | - |
| JSPRW | - | -0.71472 | - | - |
| REE | - | -0.54 | - | 100000.0 |
| FLWBF | - | -0.01468 | - | 14501864.0 |
| PZRIF | - | 0.1748 | - | 118769419.0 |
| SOHOO | - | - | - | 44000000.0 |
| EBRCZ | - | - | - | 400000.0 |
| MTNOY | - | - | - | 6781793098.0 |
| HQY | - | 0.901 | - | 332815260.0 |
| SLAI | - | - | - | 1044504.0 |
| ATXI | - | - | - | - |
| CLPT | - | -0.2 | - | 10050000.0 |
| CBUS | - | -0.3525 | - | 1643670.0 |
| STIM | -0.10411 | -0.10553 | 41777000.0 | 40843500.0 |
FDA 백신 담당 수석인 비나이 프라사드의 사임 발표에 따른 시장의 즉각적 반응은 주식 평가에 미묘한 배경을 제공하나, 바이오테크 주식의 리스크 프로파일을 근본적으로 변화시키지는 않는다. 특히 방어적 포지션을 선호하는 기관 투자자들은 규제 불확실성 증가와 R&D 파이프라인의 변동성 확대에 따라 고성장 바이오테크에 대한 노출을 재평가할 수 있다. 그러나 임상시험 일정이나 승인 절차에 대한 체계적 차질의 증거가 없는 한, 부문별 성과에 대한 광범위한 영향은 제한적이다. 자유 현금흐름 전환율이 높고 일부 하위 부문에서 강력한 EBITDA 배수를 보이는 바이오테크 세그먼트는 여전히 비대칭적 상승 기회를 찾는 자본의 자석으로 남아 있으나, 지배구조 관련 우려와 파이프라인 주요 지표의 지연 가능성으로 단기적 감정은 압박받을 수 있다. 주가 지수와 상품 시장 간의 괴리는 거시경제 전망의 중요한 이분법을 부각시킨다. S&P 500 선물은 초기 거래에서 0.3% 하락, 나스닥 100 선물은 0.4% 하락, 다우존 선물은 120포인트 이상 하락하며 지정학적 충격 지속에 대한 투자자 우려를 반영했다. 브렌트 원유는 배럴당 100달러 근처에 안착하며 중동 긴장 고조 속 지속적 공급 리스크를 시사했다. 에너지 비용 상승, 달러 강세, 인플레이션 압력이라는 요인의 결합은 통화정책 궤적을 복잡하게 만들고, 시장은 금리 인하 연기를 반영해 국채 수익률을 상승시켰다. 연말까지 USD/EUR 환율은 하락할 것으로 예상되며, 특히 환율 변동성에 노출된 다국적 기업에 대한 영향이 커지고 있다. 지정학적 갈등으로 인한 에너지 안보 우려는 금과 같은 안전자산으로의 자산 재분배를 촉진했으며, 중동 충돌 속에서 금의 상승세가 두드러졌다. S&P 500 금융주에서 관찰된 “스폿 하락, 변동성 하락” 역학은 2023년 10월 이후 첫 번째 데스 크로스를 기록하며 거시경제 변화에 대한 부문별 취약성을 강조한다. 이자율 스프레드와 신용 리스크 수용도에 의존하는 금융기관은 불확실한 통화정책 결과 속에서 마진 압박을 겪을 수 있다. 반면, 현재 고가치로 거래되는 소비재 등 방어적 부문은 대안적 기회를 제공하나, 유동성 제약과 수익 성장 둔화로 인해 투기적 유입이 제한될 수 있다. UAE 해상 부문의 후자이르 인근 유조선 구조적 손상 사례 등 갈등이 글로벌 무역 인프라에 미치는 영향은 공급망 분석에 운영 리스크를 도입한다. 사상자는 보고되지 않았으나, 에너지 수출의 핵심 요충지 취약성을 부각시켰다. 분석가들은 이러한 물류 차질을 팬데믹 이후 정상화와 다변화된 조달 전략에 힘입은 글로벌 무역량 회복 전망과 비교하여 평가해야 한다. 지정학적 마찰과 물류 탄력성의 상호작용이 해운 지수 및 관련 주식의 단기 변동성을 결정할 것이다. 관세 관련 압박으로 2025년에 12억 유로의 손상차감을 예상하는 폭스바겐 아우디는 정책 변화에 대한 부문 민감성을 보여준다. 자동차 산업의 전기화 전환은 규제 차이에 대한 노출을 증가시키며, 프리미엄 브랜드는 관세 제도와 공급망 재편을 관리해야 한다. 2027년부터 8~11%의 유기적 성장 전망은 장기적 탄력성을 시사하나, 환율 변동과 원자재 비용 상승으로 인해 단기 수익 변동성은 지속될 전망이다. 지역적 압박 완화를 위해 전략적 M&A 활동이 가속화될 수 있으며, 특히 EV 보조금이 유리한 신흥시장에서 두드러질 수 있다. 배당주 부재로 인한 주가 하락 시 안정화 요인이 사라진 점은 수익 중심 투자자에게 자본 보존을 우선시할 필요성을 강조한다. 전통적으로 방어적이었던 공공요금 및 통신 등 고배당 부문은 금리 상승 속에서 평가 하락 압박을 받고 있다. 반면, 강력한 재무구조와 가격 결정력을 갖춘 기술 및 헬스케어 기업은 지속적 R&D 생산성과 규제 승인에 따라 초과 성과를 낼 수 있다. 수익 추구 행동과 성장 기대치의 상호작용은 2분기까지 부문 회전 패턴을 형성할 것이다. 주식에 대한 기관 포지션은 여전히 상대적 가치 거래에 치중되어 있으며, 과도한 레버리지를 가진 금융주와 사이클 산업에 대한 공격적 포지션이 집중되어 있다. 실업률 상승에도 불구하고 연준 완화의 명확한 촉매제 부재는 정책 결정자들 사이에 “관망” 태세를 강화시켰다. 포트폴리오 매니저는 테일 리스크에 대한 전술적 헤지와 인플레이션 보호 증권 및 실물자산에 대한 전략적 배분을 균형 있게 조정해야 한다. 지정학적, 통화적, 부문적 역학의 복합적 영향은 유동성 버퍼와 시나리오 기반 스트레스 테스트를 강조하는 세분화된 리스크 관리 접근을 요구한다. 결국 시장의 궤적은 갈등 해결 메커니즘, 에너지 가격 안정화, 중앙은행 정책 재조정 간의 상호작용에 달려 있다. 단기 변동성은 불가피하나, 인구 구조 변화, 기술 혁신, 탈탄소화 압력 등 장기 성장의 구조적 동인은 선택적 기회를 위한 기반을 제공한다. 투자자는 회복력 있는 현금흐름 창출, 규율 있는 자본 배분, 그리고 점점 분열되는 글로벌 경제를 탐색할 수 있는 적응형 지배구조를 갖춘 기업을 우선시해야 한다. 이러한 요인들의 종합은 포트폴리오 구성에 있어 세밀하고 증거 기반의 접근을 요구하며, 추측적 서사보다는 기초적 엄격성을 선호해야 한다.
ANRO
시장 급등: ANRO 주가 11.41% 상승, 1억 2천만 달러 규모의 자금 조달 및 낙관적 분석가 전망
WTI
WTI 주가 하락: EPS 미달, 음의 P/E 비율, 그리고 부채비율 초과 위험이 안정성에 위협을 가함